Spezialist Generationenberatung / Testamentsvollstreckung (m/w/d | Vollzeit oder Teilzeit mind. 50%)

Für den Standort Schönaich

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 Wir suchen Verstärkung für unser Generationenberatungsteam in Schönaich


Wer bei uns Erfolg hat, ist nicht nur Könner. Er ist immer auch Kollege, der sich im Team wohlfühlt, das Gespräch mit anderen sucht, Klartext spricht, sein Wissen teilt und das hütet, was ihm anvertraut wird. Wenn Sie diese Werte teilen und Lust auf eine regionale Bank haben, dann bewerben Sie sich bei uns.

Was uns aus macht?

Wir als Vereinigte Volksbanken eG stehen für Nähe, Professionalität, Partnerschaftliches Handeln und Hilfsbereitschaft - diese genossenschaftlichen Werte sind für uns als Arbeitgeber maßgeblich. Unser Geschäft ist eine Herzensangelegenheit.

Kommen Sie an Bord!

In unserem auf Spezialberatung ausgerichteten Bereich Zentrale Kompetenzfelder leisten wir für verschiedene Bedarfsfelder und Zielgruppen eine wertvolle und nachhaltig unterstützende Beratungsleistung für die Mitarbeitenden der Niederlassungen. Zielsetzung ist, eine hohe fachliche Kompetenz am Kunden abzubilden und die Bindung des Kunden an die Bank zu verstärken. Eine enge Zusammenarbeit erfolgt insbesondere mit den Niederlassungen, da dort die Beratungsleistungen abgerufen und am Kunden erbracht werden.

Ihre neue Tätigkeit

  • Beratung der Kunden in den Niederlassungen und Unterstützung der Mitarbeitenden zu fachspezifischen Themen unter Einhaltung der Grenzen des Rechtsdienstleistungsgesetzes (RDG) wie:
    • Vermögensübertragung /Vollmachten / Patientenverfügung/ Pflegeabsicherung
    • Testament / Erbe / Nachlassservice
    • Stiftungsgeschäft / Beratung
    • Einbindung in den Vertriebs- und Beratungsprozess – Nahtstellen zu vorhandenen Beratungsthemen im Privat- und Firmenkundengeschäft
    • Schwerpunkt Vorsorge, Vermögensnachfolge der Generation 50+
    • Testamentsvollstreckung durch die Vereinigte Volksbanken eG
    • Sie verstehen sich als Berater, Ermöglicher, Impulsgeber, Motivator, Gestalter und Treiber
    • Beratung zur Vermögensnachfolge / Finanzplanung ergänzend zu den steuerlichen und rechtlichen Aspekten 
    • Sie arbeiten unter Einsatz einer werteorientierten, in Teilen agilen und stets lösungsorientierten und flexiblen Arbeitsweise

 Ihr neues Umfeld

  • ein sicherer Arbeitsplatz in einem spannenden Umfeld
  • fairer und respektvoll-offener Umgang miteinander
  • zielgerichtete fachliche & persönliche Weiterbildung und Entwicklung
  • zertifizierter Arbeitgeber "Beruf & Familie"
  • Möglichkeit zum mobilen Arbeiten im Rahmen der betrieblichen Regelungen

… und das sind Sie …

  • abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Hochschulstudium, alternativ Berufserfahrung mit Berührungspunkten zur Vermögensbetreuung oder Private Banking oder bereits ausgebildeter Estate Planner
  • Idealerweise haben Sie zusätzlich zu Ihrer Berufserfahrung eine Weiterqualifizierung / Weiterbildung mit Schwerpunkten in Vertriebs- und Finanzrichtungen und Kenntnisse im Firmenkundengeschäft
  • Affinität für digitale Anwendungen (z.B. Beratungsprogramme)
  • Hoher Anspruch an die eigene Beratungsqualität, eigenständiges agiles Arbeiten, offen für Digitalisierung sowie Spaß am Vertrieb
  • hohe Loyalität, Empathie und sehr gute Kommunikationsfähigkeiten

Sie sind voller Energie und haben Spaß am Kundenkontakt?

Dann freuen wir uns über Ihre Onlinebewerbung. Senden Sie uns gerne Ihren Lebenslauf und relevanten Zeugnisse. Ein Anschreiben ist willkommen, aber nicht zwingend notwendig.

Bei Fragen vorab wenden Sie sich gerne an die nebenstehenden Ansprechpartner.

Weitere Infos zur „Vereinigte Volksbanken eG als Arbeitgeber“ erhalten Sie auf www.diebank.de