Assistenz Wealth Management (m/w/d) in Teil- oder Vollzeit

in Starnberg

Ihre Aufgaben

  • Unterstützung und eigenständige Abwicklung des Dokumentationsprozesses in EDV-Systemen, insbesondere im Bereich BAP Vertriebsmanagement
  • Eigenverantwortliche Bearbeitung der Korrespondenz sowie Koordination und Organisation von Aufgaben für die Beratenden
  • Erfassung, Aufbereitung und gelegentliche Auswertung von Kundendaten und -informationen
  • Unterstützung bei der Vorbereitung und Nachbereitung von Kundenbesuchen, einschließlich der Erstellung von Standard-Präsentationsunterlagen
  • Gewährleistung der Einhaltung aller relevanten aufsichtsrechtlichen und zivilrechtlichen Vorgaben im Rahmen des Aufgabenbereichs

Ihr Profil

  • Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung.
  • Effiziente Zeitplanung, Priorisierung von Aufgaben und selbstständige Arbeitsweise, besonders im Bereich Wealth Management
  • Stark ausgeprägte Vertriebs- und Dienstleistungsorientierung, speziell im Umgang mit vermögenden Kunden
  • Hohe Eigenmotivation und Fähigkeit zur klaren und überzeugenden Vermittlung komplexer Finanzinformationen
  • Flexibilität und Bereitschaft zur Anpassung an wechselnde Anforderungen und hohe Arbeitsbelastungen im dynamischen Umfeld des Wealth Managements

Ihre Benefits

  • Ausgewogene Work-Life-Balance mit großzügigem Urlaub von bis zu 40 Tagen pro Jahr
  • Finanzielle Vorteile, einschließlich exklusiver Rabatte, die Option eines JobRads, JobTickets, Sonderzahlungen und Altersvorsorge
  • Moderne Ausstattung, bestehend aus leistungsstarken Laptops, Kreditkarten und kostenfreien Konten
  • Förderung von Fitness mit Wellhub
  • Maßgeschneiderte Weiterbildung und individuelle Karriereentwicklung
  • Unterstützung nachhaltiger Mobilität durch bequemen Zugang zur Elektrofahrzeug-Ladeinfrastruktur

Sie möchten Teil unseres Teams werden? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Bei uns sind alle Menschen willkommen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung. Wir beschränken uns im Text auf die männlichen Bezeichnungen, um den Lesefluss zu erleichtern.