Berater (m/w/d) für den Bereich Vermögensmanagement

Der Schwerpunkt Ihrer Aufgaben liegt im Bereich der initiativen und systematischen sowie an der Vertriebsplanung orientierten ganzheitlichen, bedarfs- und lebenssituationsgerechten Beratung des gehobenen Kundensegmentes einschließlich zugeordneter Sachbearbeitung.

Die VR Bank Bamberg-Forchheim eG ist mit einer Bilanzsumme von rund 2,3 Milliarden Euro, 320 Mitarbeitern und 37 Geschäftsstellen eine der größten regionalen Genossenschaftsbanken im fränkischen Raum. Sie suchen einen zukunftssicheren Arbeitsplatz? Dann kommen Sie doch zu uns: Als Berater (m/w/d) für den Bereich Vermögensmanagement im Teilmarkt Forchheim.

Der Schwerpunkt Ihrer Aufgaben liegt im Bereich der initiativen und systematischen sowie an der Vertriebsplanung orientierten ganzheitlichen, bedarfs- und lebenssituationsgerechten Beratung des gehobenen Kundensegmentes einschließlich zugeordneter Sachbearbeitung. Sie pflegen eine vertrauensvolle Kundenbeziehung und zeigen dabei die vom Kunden erwartete Professionalität. 

Ihr Aufgabengebiet 

  • Initiieren und Führen von ganzheitlichen, ziel- und abschlussorientierten Beratungsgesprächen von Privat-, Potenzial- und freiberuflichen Kunden gem. vorgegebenem Marktbearbeitungskonzept  
  • Umfassende IST-Analyse der zugeordneten Kunden und Potentialkunden, deren Vermögensanlage, -bildung und -optimierung mit dem Schwerpunkt Depot B-, Verbundgeschäft sowie dem Einbezug aller Assetklassen 
  • Erarbeitung von Problemlösungen für Kunden gemäß deren individueller Bedürfnisstruktur  
  • Umsetzung von Marketing- und Anspracheaktionen zu finanzwirtschaftlichen Bedarfen für eine gezielte und aktive Terminplanung unter Berücksichtigung der Vertriebskanalaffinität der Kunden 
  • Durchführung von Kundenbindungsaufgaben, Revitalisierung ruhender Kundenbeziehungen und Kundenrückgewinnung 
  • Aquisition von Mitgliedern und Neukunden unter Ertrags- und Risikogesichtspunkten durch Ansprache und Empfehlungsmanagement 
  • Information und Beratung der Kunden in Fragen des Einsatzes elektronischer/digitaler Bankdienstleistungen 
  • Abdeckung der privaten Finanzierungsbedarfe 

Ihr Profil 

  • Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als Bankkaufmann/-frau sowie eine entsprechende Weiterbildung zum Bankfachwirt, Betriebswirt oder vergleichbare aufgabenbezogene Abschlüsse (m/w/d) 
  • Ausgeprägte Kunden- und Vertriebsorientierung sowie fundierte Erfahrungen in der Beratung von vermögenden Kunden 
  • Freundliche und verbindliche Ausstrahlung gepaart mit einer ausgeprägten Überzeugungsstärke 
  • Hohe Eigeninitiative und Selbstmanagement verbunden mit zielorientierter und strukturierter Arbeitsweise 
  • Mediale Kommunikationsstärke und ausgeprägte Lösungsorientierung im Kundenkontakt 

Unser Angebot 

  • Anspruchsvolle, abwechslungsreiche und interessante Aufgaben 
  • Eigenverantwortliches Arbeiten in einem angenehmen Umfeld 
  • Attraktive, leistungsgerechte Vergütung mit übertariflichen Sozialleistungen 
  • Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!