Spezialist*in Generationenberatung - CEP/CFP (m/w/d)

Ihr Profil

• Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung zur/m Bankkauffrau*mann ergänzt um eine fachspezifische Weiterbildung/einStudium -optimalerweise als Estate Planner oder Financial Planner-.
• Sie besitzen mehrjährige Verkaufs- und Beratungserfahrung von vermögenden Kunden.
• Sie arbeiten Lösungsorient, zuverlässig und terminbewusst und haben ein hohes Maß an Eigeninitiative.
• Sie sind Teamfähigkeit und sind an einer kontinuierlichen Weiterbildung interessiert.

Das sind Ihre Aufgaben

• Sie beraten individuell, unabhängig und gesamtheitlich Familien- und Nachfolgeplanung mit den Schwerpunkten Vermögens, Vorsorge- und Nachfolgeplanung.
• Sie beraten die komplexen Kundenverbünde als Spezialist*in gemeinsamen mit den Beratern*innen im Private Banking.
• Gemeinsam mit der/dem Private Banking Berater*in identifizieren Sie die Potentiale für eine Generationenberatung und liefern Argumente um die Dienstleistung zu verkaufen.
• Sie erstellen eine finanzwirtschaftliche Auswertung Ihrer Beratungsergebnisse für den Kunden und für den/die Berater*in.
• Sie bilden sich eigenständig ein Netzwerk in Ihrer Einsatzregion.
• Sie nehmen an Mitarbeiter- und Kundenveranstaltungen teil und sind in der Lage dort einen aktiven Part zu übernehmen.
• Sie qualifizieren die Mitarbeitenden im Private Banking in Themen rund um Ihren Verantwortungsbereich weiter.