Spezialist (m/w/d) Wealth Planning

Als Zweigniederlassung der Volksbank BRAWO ist die Braunschweiger Privatbank eingebettet in die Organisation der deutschen Volks- und Raiffeisenbanken. Seit unserer Gründung leben wir Werte wie Verantwortung, Nachhaltigkeit, Transparenz und Unabhängigkeit.

Zu unseren Kunden zählen vornehmlich vermögende Privatpersonen, Unternehmer und Stiftungen, die ihre Anlageentscheidung unter werteorientierten Nebenbedingungen treffen. Wir sind eine Bank für Menschen, deren Zielgröße nicht nur Rendite ist, sondern für die bei der Auswahl ihrer Vermögensanlage auch Werte wie Sicherheit, Verlässlichkeit, Ehrlichkeit und Menschlichkeit eine wichtige Rolle spielen. Dementsprechend setzen wir unsere Finanzmarkt-Kompetenz dafür ein, das Vermögen unserer Kunden nach fest vereinbarten Wertegrundsätzen zu entwickeln. Langfristig, sicher, ehrlich.  Dabei orientiert sich unsere Beratungsphilosophie an realen und langfristig stabilen Werten. Ergänzen Sie unser Team mit Ihrem Engagement, Ihrer Fachkompetenz und Ihrem unternehmerischen Denken und Handeln.

Werden Sie Teil der großen BRAWO-Familie – und nicht nur eines Unternehmens.

Für unsere Zweigniederlassung Braunschweiger Privatbank suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Spezialisten (m/w/d) Wealth Planning.


Was wir Ihnen als Braunschweiger Privatbank bieten:

  • Verantwortungsvolle Position mit großem Entscheidungs- und Handlungsspielraum im Sinne Ihrer Kunden
  • Einen etablierten Arbeitgeber und damit einen sicheren Arbeitsplatz bei einer stark wachsenden und wertebasierten Privatbank
  • Eine professionelle Einarbeitungsphase und ein attraktives Vergütungspaket
  • Interessante und selbstständig gestaltbare Themen mit Raum für Eigeninitiative und innovative Ideen
  • Ein modernes Arbeitsumfeld innerhalb eines familiär geprägten Teams mit starken Teamspirit
  • Flexible Arbeitszeiten und eine persönlich geförderte Weiterentwicklung (z.B. Erstellung eines persönlichen Förderungskonzepts)
  • Umfangreiches Mitarbeiter-Vorteils-Programm, wie Mitarbeitergesundheitsvorteile
  • Zusätzliche Benefits (u.a. betriebliche Altersvorsorge, Vermögenswirksame Leistungen, Fahrradleasing, Fitnessland, u.v.m.)
  • Eine Vielzahl an Teamevents und Firmenveranstaltungen
  • Transparenz und Vertrauen als gelebte Unternehmensleitwerte

Ihre Aufgaben:

  • Bereitstellung des Spezialistenwissens im Bereich Wealth Plannings als bankinterner Dienstleister
  • Unterstützung und Beratung nach dem finanzplanerischen Ansatz auf Basis der CFP-Lizenz
  • Führen von Strategiegesprächen und Unterstützung im Bereich Generationsmanagements (Nachlassplanung; Vermögensberatung)
  • Marktbeobachtung inklusive ganzheitlicher Lösungsfindung zu Fragestellungen im Bereich Vermögensberatung


Ihr Profil:

  • Bankausbildung oder vergleichbare finanzkaufmännische Expertise
  • mehrjährige Berufserfahrung in der Beratung Private Banking/Wealth Management
  • hohes Fachwissen und ausgeprägte Kenntnisse in allen Anlageformen einschließlich ihrer steuerlichen Auswirkungen
  • Teamplayer mit hoher sozialer Kompetenz und Einsatzbereitschaft

 


Wir bieten Ihnen Sicherheit und Stabilität in einer werteorientierten Bank sowie ein vertrauensvolles und auf Respekt begründetes Umfeld.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Unterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen.


Weitere Fragen beantwortet Ihnen gerne unsere Leitung Braunschweiger Privatbank, Sascha Köckeritz, Telefon 0531-809130-1330.

Wir begrüßen alle Bewerbungen unabhängig von Alter, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht und geschlechtlicher Identität, körperlichen und geistigen Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung, sexueller Orientierung und sozialer Herkunft.

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