Estate Planning / Ruhestandsplaner (m/w/d)

Sie haben Lust auf Ruhestandsplanung?

Die Volksbank Oberberg eG ist eine moderne, leistungsstarke und regional verwurzelte Genossenschaftsbank im Oberbergischen Kreis mit 30 Bankstellen und einem betreuten Kundenvolumen von rund 7 Milliarden Euro. Wir orientieren uns an klar definierten Werten wie Fairness, Transparenz, Ehrlichkeit. Die Nähe zu unseren Kunden und Mitgliedern und die Verantwortung für die Region sind uns wichtig.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Estate Planning / Ruhestandsplaner (m/w/d) (Vollzeit)

Ihre Aufgaben:

  • Sie beraten individuell und gesamtheitlich Familien- und Nachfolgeplanung mit den Schwerpunkten Vermögen, Vorsorge und Absicherung
  • Sie beraten die Kunden als Spezialist mit den verantwortlichen Beratern/-innen
  • Sie erstellen eine Auswertung Ihrer Beratungsergebnisse für den Kunden
  • Sie nehmen an Mitarbeiter- und Kundenveranstaltungen teil und sind in der Lage dort einen aktiven Part zu übernehmen
  • Sie qualifizieren die Kollegen/-innen rund um Ihren Aufgabenbereich

Ihr Profil:

  • Sie haben eine abgeschlossene Bankausbildung ergänzt um fachspezifische Weiterbildung – optimalerweise im Bereich Estate Planning oder Ruhestandsplanung
  • Sie besitzen mehrjährige Beratungserfahrung von vermögenden Kunden
  • Sie arbeiten eigeninitiativ und selbstständig, sind motiviert und teamfähig
  • Sie sind an einer kontinuierlichen Weiterbildung interessiert und wären bei Bedarf bereit die Estate Planner Ausbildung zu absolvieren

Wir bieten:

  • Eine abwechslungsreiche, verantwortungsvolle Tätigkeit, verbunden mit einem sicheren Arbeitsplatz
  • Die individuelle Förderung Ihrer fachlichen und persönlichen Kompetenzen
  • Eine der Aufgabenstellung, Ihrer Qualifikation und Leistung angemessene Vergütung.