Vermögensberater / Estate Planner (m/w/d)

Wir suchen ein neues Gesicht für unsere Vermögensberatung am Hauptstandort Worms.

Die Volksbank Alzey-Worms eG gehört zu den großen und leistungsstarken Genossenschaftsbanken in Rheinland-Pfalz und ist nachhaltiger Arbeitgeber von über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für unsere Kunden sind wir persönlicher und wichtiger Ansprechpartner für alle finanziellen Angelegenheiten. Wir suchen für die Vermögensberatung unseres Hauptstandortes in Worms Verstärkung.


Das erwartet Sie

  • Sie sind Teil eines motivierten, kollegialen und aufgeschlossenen Teams
  • Sie arbeiten in einem modernen Arbeitsumfeld mit dynamischen Veränderungen.
  • Sie bauen wertvolle Kundenbeziehungen auf und pflegen diese.
  • Sie beraten unsere Kunden auch zu digitalen Anwendungen.
  • Sie erkennen Kundenwünsche, deren Anlage-, Vorsorge- und Finanzierungsbedarfe und beraten kundenorientiert im Rahmen unserer Finanzlösungen.
  • Ihre eigenverantwortliche, aktive Kundenansprache und die Akquisition von Neukunden runden Ihr Aufgabengebiet ab.
  • Sie nehmen an regelmäßigen Lern- und Entwicklungsformaten teil und bleiben so immer auf dem aktuellen Stand.
  • Eigenverantwortliches Handeln mit Freiraum und Gestaltungsmöglichkeiten im eigenen Kundenstamm
  • Neben Ihrem eigenen Kundenstamm übernehmen sie auch eine Co-Beratungsfunktion für unsere Firmenkunden in Vermögens-und Vorsorgethemen

Das bringen Sie mit

  • Eine abgeschlossene Bankausbildung und ein betriebswirtschaftliches Studium oder vergleichbare Qualifikation
  • Sie verfügen über Erfahrungen in der Beratung vermögender Privatkunden und haben idealerweise eine abgeschlossene Ausbildung als Estate Planner*in
  • Sehr gute Kenntnisse über Kapitalmärkte und in Investmentlösungen
  • Selbstständige und engagierte Arbeitsweise
  • Sie zeigen sich offen für Neues und interessieren sich für digitale Entwicklungen.
  • Vertrieb begeistert Sie und Sie handeln sehr kundenorientiert.
  • Sie haben Freude an der Beratung unserer Kunden und sind deren verlässlicher Partner
  • Sie sind mit ganzem Herzen dabei – für unsere Kunden und Ihr Team.

Unser Versprechen

  • Zielgerichtete fachliche, persönliche Weiterbildung und Entwicklung
  • MoveIT – mobiles Arbeiten
  • Work-Life-Balance sowie vielfältige Gesundheitsangebote
  • Flexible Arbeitszeiten und eine moderne Arbeitsplatzumgebung
  • Ein attraktives Vergütungssystem
  • Vielfältige Arbeitgeberbenefits; Business Bike, Job Ticket, IT Leasing …

Wir freuen uns auf Sie!


Haben Sie Fragen? Dann kontaktieren Sie
Reinhard Born, Co-Direktor Private Banking / Treasury
Tel. 06731 493-1601
Email: reinhard.born@vb-alzey-worms.de

Christoph Bach, Co- Direktor Private Banking / Treasury
Telefon 06731 493-1116
Email: christoph.bach@vb-alzey-worms.de