Entwicklungsstelle Privatkundenberatung (m/w/d)

Sie möchten ihre Beratungskompetenz auf das nächste Level heben und sich langfristig in der Vermögensplanung positionieren? Dann bieten wir Ihnen mit unserer neuen

Entwicklungsstelle Privatkundenberatung (m/w/d)

- Vollzeit-

für unsere Regionen: Wertheim, Weikersheim, Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim

einen strukturierten, fundierten und praxisnahen Entwicklungsweg – vom Einstieg über die Sachkundequalifikation bis hin zur selbstständigen Beratung in der Vermögensplanung.

Unser dreistufiges Traineeprogramm verbindet Fachwissen, vertriebliche Stärke, persönliche Entwicklung und intensive Begleitung durch erfahrene Mentoren aus der Omnikanalberatung und der Vermögensplanung.

Ihre Entwicklung in drei Phasen:

Phase 1 – Grundlagen & Omnikanalberatung (8 Monate)

Ziel: Fundament für Beratung und Vermögensplanung schaffen.

• Grundlagen Vermögensplanung, Anlageformen, Risikoklassen
• Digitale & persönliche Beratung (Teams, Snapview, Präsenz)
• Einführung in regulatorische Anforderungen (WpHG/MiFID II)
• Gesprächsvorbereitung, Bedarfsanalyse, Cross-Selling
• Selbstorganisation & Dokumentation
  Schwerpunkte: Kontomodelle, Finanzieren, Bausparen, Versicherungen, Zukunftsvorsorge, WpHG-Basiswissen.

Phase 2 – Vertiefung Vermögensplanung & Wertpapierkompetenz (8 Monate)

Ziel: Aufbau der Wertpapierkompetenz inkl. Sachkunde Teil 2 und RK3‑Meldung.

• Begleitete Kundentermine mit aktiver Rollenübernahme
• Vertiefte Wertpapierkenntnisse (Fonds, Sparpläne, Marktverständnis)
• Analyse von Kundenbedarfen & Ableitung von Lösungen
• BaFin-Dokumentation & regulatorische Anforderungen
• Vertriebsfähigkeiten: Abschlussorientierung, Cross- & Up-Selling
• Schwerpunkte: Union Investment WBTs, PIBs, Depot & Fondswelt, VL, nachhaltige Geldanlage, Bankprodukte.

Phase 3 – Selbstständige Beratung & eigener Kundenstamm (8 Monate)

Ziel: Vollständige eigenständige Vermögensplanung inkl. RK4‑Meldung.

• Gesamtverantwortung für eigenen Kundenstamm & VIP-Zahlen
• Ganzheitliche Vermögensplanung (Absicherung, Vorsorge, Anlage)
• Terminmanagement, Zielplanung & Arbeiten mit Vertriebskennzahlen
• Aktive Kundenansprache & Abschlussorientierte Beratung
• Zusammenarbeit mit Verbundpartnern

Das bringen Sie mit:

• Eine abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-frau oder eine vergleichbare Qualifikationtion
• Interesse an Vermögensplanung, Beratung & Wertpapiergeschäft
• Freude am Lernen, persönlicher Weiterentwicklung und Kundenkontakt
• Offenheit für digitale Werkzeuge & moderne Beratungsmethoden
• Kommunikationsstärke, Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein
• Lust auf einen klar strukturierten, intensiven Entwicklungsprozess

Diese Entwicklungsstelle richtet sich an Azubis, Mitarbeitende aus Service und Omnikanalberatung, interne Wechselinteressierte sowie externe Nachwuchsberater.

Das bieten wir Ihnen:

• Ein durchdachtes 3-Phasen-Entwicklungsprogramm mit klaren Lernzielen
• Enge Mentoren-Begleitung & regelmäßige Feedbackgespräche
• Verknüpfung mit internen Schulungen, BSH, R+V und externen Trainings
• Schrittweise Übernahme von Verantwortlichkeiten
• Fachliche Vorbereitung bis hin zur RK4-Meldung
• Spannende Entwicklungsperspektiven in der Vermögensplanung

Klingt nach Ihrem nächsten Schritt? Dann bewerben Sie sich jetzt!

Werden Sie Teil der Vermögensplanung der Ihre Volksbank eG und starten Sie Ihre Zukunft als kompetenter Vermögensplaner (m/w/d). Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und darauf, Ihren Entwicklungspfad gemeinsam zu gestalten!