Vermögens- und Unternehmensnachfolgeberater (Estate-Planner) (m/w/d)

Gemeinsam erfolgreich – Ihre Chance bei uns

Willkommen bei Ihrer VR Bank HSH eG! Mit einer Bilanz von 5 Milliarden Euro und 30 modernen Standorten in Heilbronn und Schwäbisch Hall sind wir sehr präsent und gleichzeitig fest verwurzelt in unserer Region. Unser Erfolgsrezept? Innovation und Qualität! Wir sind sehr stolz auf unsere genossenschaftlichen Werte: Fairness, Solidarität und Partnerschaftlichkeit. Unser Team zieht an einem Strang und hält sich gegenseitig den Rücken frei. Ganz nach dem Motto: Was einer alleine nicht schafft, das schaffen W-I-R. Gemeinsam erreichen wir Großartiges! Lassen Sie uns zusammen eine nachhaltige Zukunft gestalten.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen

Vermögens- und Unternehmensnachfolgeberater (Estate Planner) (m/w/d) am Standort Heilbronn in Vollzeit

Ihre Aufgaben:

• Erstellung von Vermögensübersichten inkl. Erbteil, Pflichtteil und evtl. Steuerbelastung anhand spezieller und modernster Software
• Unternehmensbewertung nach aktuellen Bewertungsverfahren
• Nachfolgeplanung
• Koordination und Abstimmung mit Steuerberatern, Notaren oder Rechtsanwälten
• Erstellung von Maßnahmenkatalogen zur Umsetzung der Handlungsempfehlungen
• Überleitung der erkannten Optimierungen in den Bereichen Vermögen, Liquidität, Vorsorge und Versorgung an den Kundenberater sowie Identifizierung von Vertriebssignalen
• Konsequente Anwendung der geltenden regulatorischen Bestimmungen im Rahmen des jobspezifischen Verantwortungsbereichs
• Neukundengewinnung im Bereich Estate Planning durch aktive Ansprache und Empfehlungsmanagement intern wie extern/im Netzwerk

Ihr Profil:

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) und/oder erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium oder vergleichbare andere Ausbildung (z.B. Financial Consultant/Planer) oder Qualifikation zum Estate Planner (m/w/d)
• Mehrjährige Berufserfahrung als erfolgreicher Vermögens- oder Private Banking Berater (m/w/d)
• Umfassendes Knowhow in der ganzheitlichen Finanzplanung und im Vertrieb
• Hohe Beratungs- und Akquisitionskompetenz sowie Verhandlungsgeschick
• Hohes Maß an Eigeninitiative, Engagement sowie Flexibilität im Arbeitsalltag
• Freude am Kontakt mit Kunden sowie ausgeprägte Team- und Kooperationsfähigkeit

Für uns selbstverständlich:

• Sicherheit und Perspektive: Unbefristeter Arbeitsvertrag mit 13 Gehältern
• Finanzielle Zusatzleistungen: Vermögenswirksame Leistungen und monatlicher Sachbezug
• Flexibilität und Vereinbarkeit: Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten
• Erholung: 30 Urlaubstage sowie zusätzlich frei am 24.12. und 31.12.
• Entwicklung: Vielfältige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• Vorsorge: Lebensarbeitszeitkonto für mehr Flexibilität in verschiedenen Lebensphasen

Das macht uns einzigartig:

• Attraktive Vergütung: Leistungsorientierte Vergütung mit der Chance auf bis zu 14 oder 15 Gehälter
• Zusätzliche Benefits: Deutschlandticket, E-Bike-Leasing, Mitarbeiterkonditionen und Zuschüsse zur Altersvorsorge
• Starkes „WIR“: Wertschätzende Zusammenarbeit, offener Austausch und echtes Teamgefühl
• Gelebte Kultur: Gemeinsame Events und Feste

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns sehr auf Ihre Bewerbung und auf Sie!